Agendamiento de Clientes que Cumple los Estándares de la Industria Financiera
Dominios personalizados, comunicaciones cifradas y páginas de reserva con marca. Diseñado para los requisitos de confianza y cumplimiento de los servicios financieros.
Los servicios financieros exigen confianza en cada punto de contacto
Tus clientes te confían su futuro financiero. Una página de agendamiento genérica con la marca de otro socava esa confianza. Y los requisitos de cumplimiento significan que no puedes usar cualquier herramienta de agendamiento. Necesitas dominios personalizados, control de datos y una presentación profesional.
Agendamiento que refleja la credibilidad de tu institución
Proximity permite a las firmas de servicios financieros alojar páginas de reserva en su propio dominio, aplicar marca completa y mantener la imagen profesional que los clientes esperan. El soporte multiidioma atiende a clientes internacionales. La integración de calendario previene las reservas duplicadas que dañan las relaciones con los clientes.
Beneficios Clave
Funcionalidades Populares para Servicios Financieros
Cómo los Equipos Usan Proximity
Gestión Patrimonial
Permite que clientes de alto patrimonio reserven reuniones de revisión de cartera en tu dominio con marca.
Seguros
Agenda consultas de pólizas, reuniones de reclamaciones y discusiones de renovación con seguimientos automatizados.
Banca
Ofrece agendamiento de citas en sucursal para consultas hipotecarias, aperturas de cuenta y planificación financiera.
Fintech
Incrusta el agendamiento en tu app para llamadas de incorporación, sesiones de demo y soporte premium.
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No se requiere tarjeta de crédito. Plan gratuito disponible para siempre.