Pianificazione clienti che rispetta gli standard del settore finanziario
Domini personalizzati, comunicazioni crittografate e pagine di prenotazione brandizzate. Progettata per i requisiti di fiducia e conformità dei servizi finanziari.
I servizi finanziari richiedono fiducia in ogni punto di contatto
I tuoi clienti ti affidano il loro futuro finanziario. Una pagina di pianificazione generica con il branding di altri mina quella fiducia. I requisiti di conformità significano che non puoi usare qualsiasi strumento di pianificazione. Hai bisogno di domini personalizzati, controllo dei dati e una presentazione professionale.
Pianificazione che riflette la credibilità della tua istituzione
Proximity permette alle società di servizi finanziari di ospitare le pagine di prenotazione sul proprio dominio, applicare il branding completo e mantenere l'immagine professionale che i clienti si aspettano. Il supporto multilingua serve i clienti internazionali. L'integrazione calendario previene le doppie prenotazioni che danneggiano le relazioni con i clienti.
Vantaggi principali
Funzionalità popolari per Servizi finanziari
Come i team usano Proximity
Gestione patrimoniale
Permetti ai clienti ad alto patrimonio di prenotare riunioni di revisione del portafoglio sul tuo dominio brandizzato.
Assicurazioni
Pianifica consulenze sulle polizze, riunioni per sinistri e discussioni sul rinnovo con follow-up automatizzati.
Banche
Offri la pianificazione di appuntamenti in filiale per consulenze sui mutui, aperture di conti e pianificazione finanziaria.
Fintech
Integra la pianificazione nella tua app per chiamate di onboarding, sessioni demo e supporto premium.
Inizia a pianificare per Servizi finanziari
Nessuna carta di credito richiesta. Piano gratuito disponibile per sempre.