Planification client conforme aux standards du secteur financier
Domaines personnalisés, communications chiffrées et pages de réservation à votre image. Conçu pour les exigences de confiance et de conformité des services financiers.
Les services financiers exigent la confiance à chaque point de contact
Vos clients vous confient leur avenir financier. Une page de planification générique avec la marque d'un tiers compromet cette confiance. Et les exigences de conformité signifient que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel outil de planification. Vous avez besoin de domaines personnalisés, de contrôle des données et d'une présentation professionnelle.
Une planification à la hauteur de la crédibilité de votre institution
Proximity permet aux sociétés de services financiers d'héberger les pages de réservation sur leur propre domaine, d'appliquer une personnalisation complète de la marque et de maintenir l'image professionnelle attendue par les clients. Le support multilingue sert la clientèle internationale. L'intégration de calendrier prévient les doubles réservations qui nuisent aux relations client.
Avantages clés
Fonctionnalités populaires pour Services financiers
Comment les équipes utilisent Proximity
Gestion de patrimoine
Permettez aux clients fortunés de réserver des réunions de revue de portefeuille sur votre domaine à votre image.
Assurance
Planifiez des consultations de polices, des réunions de sinistres et des discussions de renouvellement avec des suivis automatisés.
Banque
Proposez la prise de rendez-vous en agence pour les consultations hypothécaires, les ouvertures de compte et la planification financière.
Fintech
Intégrez la planification dans votre application pour les appels d'onboarding, les sessions de démo et le support premium.
Commencer à planifier pour Services financiers
Aucune carte bancaire requise. Forfait gratuit disponible pour toujours.